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浦发银行拟发行500亿可转债 将掀起新一轮优质转债申购潮

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原标题:上海浦东发展银行计划发行500亿可转换债券,这将掀起新一轮高质量可转换债券认购的热潮

10月24日,上海浦东发展银行披露了发行可转换公司债券的招股说明书和发行公告(简称“ Pufa可转换债券”)等文件,并计划公开发行500亿可转换债券以支持公司的未来的业务发展。转换后,补充公司的核心一级资本。根据公告的发布时间表,10月25日为离线认购日期,10月28日为原始股东优先配售日期和在线认购日期。

发行公告显示,该浦东可转债的六年期票面利率在第一年为0.20%,第二年为0.80%,第三年为1.50%,第四年为2.10%,3.20%在第五年和第六年。年度赎回价格为4.00%(包括上一年的利息)。

今年,A股市场共有由平安银行,中信银行和江苏银行发行的第一季度可转换债券。从当时的认购发行来看,这三家银行的可转换债券受到了投资者的热烈追捧,认购量达到了历史新高。平均在线获胜率仅为0.034%。从上市表现看,平安银行可转债上市首日上涨14.07%,中信银行可转债首日上涨8.00%,江苏银行可转债首日上涨9.14%。认购收入表现良好。

近年来,上海浦东发展银行本着“建设一流数字生态银行”的战略目标,着力促进高质量和可持续发展,保持了稳步发展和完善的良好发展态势。根据上海浦东发展银行半年度报告,2019年上半年,上海浦东发展银行的营业收入和归属于母公司股东的净利润实现两位数增长,分别达到18.99%和12.38%;总资产规模稳步增长,达到66599亿元。零售存款超过8000亿元;进一步优化了公共,零售和金融市场三个主要业务领域的收入比例;不良贷款率连续七个季度下降,资产质量持续改善。

随着银行业的近期升值,A股市场上高质量的银行可转换债券稀缺。上海浦东发展银行将发行可转债,这将进一步满足市场投资者对优质银行可转债的需求。将迎来新一轮的订阅热潮。

(编辑:DF378)

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